Đô đốc Thái Ngạc (Lưu Tùng Nhân đóng) mưu tính lật đổ chính quyền Viên Thế Khải (La Lạc Lâm đóng) nên bí mật trở về Vân Nam khởi nghĩa. Để che mắt mọi người, ông tiếp cận danh kỹ Tiểu Phụng Tiên Trương Phụng Vân (Châu Hải My đóng), giả vờ như kẻ ham mê tửu sắc, lãng quên chính sự.

Viên Thế Khải không tin Thái Ngạc, nên nhiều lần phái Tham mưu trưởng Mạc Nghịch Thiên (Lâm Gia Hoa đóng) điều tra thực hư, đồng thời lôi kéo vợ của Thái Ngạc trở về Bắc Kinh, nhằm ép ông phải tiếp tục tận trung với hắn. Thái Ngạc vì lo cho đại cuộc nên lợi dụng tình cảm của Phụng Vân, nhưng Phụng Vân lại một lòng một dạ với Thái Ngạc, sẵn sàng từ bỏ tất cả vì ông, đáng tiếc tình cảm không được đáp trả.

Sĩ quan Dư Nhậm Quốc (Mã Quốc Minh đóng) không đành lòng thấy Phụng Vân đau khổ nên luôn muốn đưa cô rời khỏi chốn đau thương này, tuy nhiên tình yêu Phụng Vân dành cho Thái Ngạc quá lớn. Một người vì cách mạng, một người vì tình yêu, trong mối quan hệ thật thật giả giả với đủ mọi cung bậc đã tạo nên một khúc nhạc tình yêu cảm động đến rơi lệ…